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En 1374, dans un Japon déchiré par la guerre civile, Oniyasha, fils d'un maître de sarugaku, découvre la danse sans passion. Une rencontre fortuite avec une jeune femme mystérieuse éveille en lui une émotion intense, bouleversant sa perception de l'art. Face à un monde instable, Oniyasha devra puiser au fond de lui pour créer une nouvelle forme de danse révolutionnaire.
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